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近一年,化工產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)一直處于兩極分化狀態(tài),細(xì)分子行業(yè)日用化學(xué)品、其他化學(xué)制品、氟化工、無機(jī)鹽、粘膠板塊價(jià)格持續(xù)上漲,而鉀肥、氮肥、純堿板塊等則處在下跌狀態(tài)。

特別是今年以來，維生素系列產(chǎn)品、鈦白粉、丙酮、順丁橡膠、粘膠短纖等化工產(chǎn)品提價(jià)的消息，更是刺激了二級(jí)市場(chǎng)上相關(guān)上市公司股價(jià)此起彼伏。

細(xì)分化工行業(yè)進(jìn)入消費(fèi)季

“自2015年以來，化工行業(yè)的用電量增速明顯高于工業(yè)整體水平，而石油加工行業(yè)的增長(zhǎng)速度更高?！?015年二季度煉化效益最好時(shí)，用電量同比增長(zhǎng)甚至達(dá)到了15%。三季度由于煉油價(jià)差下降，增速有所放緩，而四季度開始又呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。

對(duì)于化工行業(yè)目前的兩極分化現(xiàn)狀，大部分化工產(chǎn)品價(jià)格前期已處于底部，在下游需求略有增量的情況下，價(jià)格順勢(shì)上漲，

另外，《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》及科技、環(huán)保兩個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃均已制定完成，將在4月12日召開的2016年石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上予以發(fā)布。

考慮到化工行業(yè)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)“石化行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)7%左右，到2020年達(dá)到18.4萬億元，在化解產(chǎn)能過剩、鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，要著力培育新興產(chǎn)業(yè)，優(yōu)先發(fā)展化工新材料和專用化學(xué)品，穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)代煤化工升級(jí)示范?！?

供給側(cè)改革利于鈦白粉產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展

近段時(shí)間，有關(guān)鈦白粉市場(chǎng)提價(jià)的消息頻出，如亞洲最大的鈦白粉生產(chǎn)廠家日本石原鈦白粉3月28日宣布，自4月1日起，旗下鈦白粉亞太區(qū)售價(jià)提漲150美元/噸。

科斯特也宣布4月1日開始亞洲市場(chǎng)上調(diào)200元/噸。除了國(guó)際廠商宣布提價(jià)外，國(guó)內(nèi)廠商也不甘示弱，如山東東佳決定，其金紅石型鈦白粉每噸上漲500元/噸，出口價(jià)格上漲80美元/噸；攀枝花天倫化工的天倫牌鈦白粉全線價(jià)格上調(diào)300元/噸；廣東惠云鈦業(yè)每噸銳鈦型鈦白粉及金紅石型鈦白粉出廠價(jià)在原價(jià)基礎(chǔ)上上調(diào)500元；廣東德天化工銳鈦型鈦白粉上調(diào)400元/噸；山東道恩鈦業(yè)內(nèi)貿(mào)全線上調(diào)500元/噸，外貿(mào)上調(diào)100美金/噸。

不過，與近期不斷上漲的價(jià)格消息相比，相關(guān)上市公司的2015年業(yè)績(jī)卻表現(xiàn)不佳。如中核鈦白，在虧損的情況下，卻送出擬10轉(zhuǎn)20股的方案。鈦白粉價(jià)格下行與近幾年全球經(jīng)濟(jì)不景氣和國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)收緊有很大關(guān)系，需求的不足導(dǎo)致鈦白粉價(jià)格持續(xù)幾年下滑。今年以來，需求的重新恢復(fù)導(dǎo)致鈦白粉價(jià)格出現(xiàn)了連續(xù)上漲，這對(duì)相關(guān)上市公司的中期業(yè)績(jī)將帶來很大影響。

據(jù)了解，在此次漲價(jià)前，鈦白粉價(jià)格已經(jīng)經(jīng)歷了三連漲，漲幅近9%。對(duì)于價(jià)格上漲原因，分析人士認(rèn)為，傳統(tǒng)銷售旺季和開工率較低，是此次調(diào)價(jià)的基礎(chǔ)，而前期價(jià)格基數(shù)過低導(dǎo)致市場(chǎng)庫存偏低，再加上節(jié)后房地產(chǎn)回暖拉動(dòng)需求的好轉(zhuǎn)，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格上漲形成了有利支撐。與此同時(shí)，“十三五”期間的供給側(cè)改革預(yù)期也有望改善行業(yè)基本面。

“未來推動(dòng)鈦白粉行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的條件就是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。”中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)鈦白粉行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊淵德認(rèn)為，推行“三去一降一補(bǔ)”，將加快鈦白粉行業(yè)整合步伐。而相關(guān)研究人士也認(rèn)為，在供給側(cè)改革大力推動(dòng)的大背景下，隨著環(huán)保政策的進(jìn)一步推進(jìn)，以及行業(yè)內(nèi)大企業(yè)主動(dòng)并購(gòu)整合進(jìn)程的推進(jìn)，鈦白粉行業(yè)內(nèi)落后小產(chǎn)能將逐步出清。長(zhǎng)期來看，改革預(yù)期有利于佰利聯(lián)、中核鈦白、金浦鈦業(yè)、安納達(dá)等鈦白粉龍頭企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。

粘膠短纖提價(jià)趨勢(shì)強(qiáng)烈

受益于漲價(jià)周期品種中，粘膠短纖子行業(yè)也被研究人士高度看好，原因在于行業(yè)供需結(jié)構(gòu)持續(xù)變好。尤其隨著今年9月4日~5日，G20峰會(huì)將在杭州召開。為此，浙江省對(duì)杭州周邊印染、化工等高污染產(chǎn)業(yè)將受到重點(diǎn)監(jiān)察與整頓。粘膠行業(yè)停產(chǎn)頻率可能有增無減，供給端沖擊仍會(huì)發(fā)生，產(chǎn)品價(jià)格有望持續(xù)上漲。

據(jù)了解，我國(guó)粘膠短纖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能連續(xù)兩年增長(zhǎng)速度保持低于5%的低速水平，供給端擴(kuò)張溫和。2015年國(guó)內(nèi)粘膠短纖需求量約312.2萬噸，同比增長(zhǎng)約6%，好于2014年同期3%左右的增長(zhǎng)水平，需求端增長(zhǎng)轉(zhuǎn)暖。2015年國(guó)內(nèi)粘膠短纖行業(yè)平均開工率保持在85%以上，行業(yè)庫存基本在10天以下低位運(yùn)行，顯著好于2014年平均18天左右的庫存水平，行業(yè)運(yùn)行狀況好于2014年。

與此同時(shí)，隨著在疆紡織企業(yè)新增紡紗產(chǎn)能逐步建成投產(chǎn)，我國(guó)粘膠短纖第二大產(chǎn)區(qū)新疆的粘膠出疆?dāng)?shù)量已出現(xiàn)逐月下降趨勢(shì)，這導(dǎo)致疆外供給局部收縮引起粘膠短纖價(jià)格上揚(yáng)。從上游來看，溶解漿價(jià)格溫和上漲，也有利于支撐粘膠盈利空間穩(wěn)定，為粘膠短纖提供成本支撐?？紤]到目前人棉紗與粘膠短纖噸價(jià)差仍處在4500~5000元／噸水平，下游人棉紗接受粘膠短纖漲價(jià)的空間仍比較充足。